立即询价 中国AI芯片市场：华为将占半壁江山，英伟达跌落，这家第二
发布时间：2025-12-08
根据全球知名股权研究公司Bernstein Research发布最新报告，华为在人工智能（AI）芯片领域的持续投入预计将在2026年迎来显著回报。报告预测，到2026年华为将占据中国AI芯片市场50%的份额，成为该领域的绝对领导者。
目前，英伟达（NVIDIA）以39%的市场份额位居中国AI芯片市场首位，华为以相近的份额紧随其后。
不过Bernstein Research预计，到2026年英伟达的市场份额将大幅萎缩至8%，而华为等本土厂商将实现明显增长。其中华为市占达50%，美国芯片公司AMD预计以12%的份额排名第二，寒武纪（Cambricon）位列第三占比9%，海光位列第四占比8%。
报告指出，2025年中国AI芯片需求达到370亿美元，国内供应达160亿美元，占比40%。2026年这一比例将为39%。本土AI芯片销售额在未来三年内的复合年增长率（CAGR）预计高达74%，到2028年销售额可能增长93%。预测到2028年中国本土AI芯片产量将超过国内需求，供应需求比例预计达到104%。
这一预测突显了中国在AI半导体技术领域的快速自主化进程。如果成真，华为昇腾（Ascend）AI芯片及中国本土人工智能半导体技术将在全球市场占据更重要的地位。
华为
2025年9月，华为全联接大会2025正式发布全球最强算力超节点和集群。其最新超节点产品 Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超节点，分别支持8192及15488张昇腾卡，在卡规模、总算力、内存容量、互联带宽等关键指标上全面领先，在未来多年都将是全球最强算力的超节点。基于超节点，华为同时发布了全球最强超节点集群，分别是Atlas 950 SuperCluster和 Atlas 960 SuperCluster，算力规模分别超过50万卡和达到百万卡，是当之无愧的全世界最强算力集群。
同时，华为率先把超节点技术引入通用计算领域，发布全球首个通用计算超节点TaiShan 950 SuperPoD，结合GaussDB分布式数据库，能够彻底取代各种应用场景的大型机和小型机以及Exadata数据库一体机，将成为各类大型机、小型机的终结者。
华为基于三十多年构筑的联接技术能力，通过系统性创新，突破了大规模超节点的互联技术巨大挑战，开创了面向超节点的互联协议灵衢（UnifiedBus），徐直军宣布华为将开放灵衢2.0技术规范，欢迎产业界伙伴基于灵衢研发相关产品和部件，共建灵衢开放生态。
华为副董事长、轮值董事长徐直军指出：“基于中国可获得的芯片制造工艺，华为努力打造‘超节点+集群’算力解决方案，来满足持续增长的算力需求。”超节点在物理上由多台机器组成，但逻辑上以一台机器学习、思考、推理。华为将以基于灵衢的超节点和集群持续满足算力快速增长的需求，推动人工智能持续发展，创造更大的价值。
英伟达
当地时间12月3日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在与美国总统特朗普会面后表示，即使美国放宽对英伟达H200人工智能（AI）芯片的销售限制，他也不确定中国是否会接受这款产品。黄仁勋在接受采访时说：“我们不能把卖给中国的芯片降级，他们不会接受的。”过去，英伟达一直被禁止对华出口用于AI应用的高端GPU，包括A100、H100和H200。
12月4日消息称，美国国会已阻止《保障国家人工智能存取和创新法案》纳入年度国防政策法案，英伟达游说工作获重大胜利。该法案要求英伟达等企业售华先进AI芯片前优先满足美客户。
2024年英伟达的中国区营收达171亿美元，中国是英伟达的重要市场，是其关键营收渠道，英伟达将力争避免市场份额进一步流失。根据以上预测，英伟达在中国AI芯片的市场份额将于2026年降至8%，这无疑对英伟达来说将是一项重大的损失。
AMD
在2025年第三季度财报电话会议上，AMD首席执行官苏姿丰博士透露，针对中国人工智能AI市场，公司已找到“确定性”解决方案——Instinct MI308计算卡，并已获得部分出口许可。如果MI 308芯片能顺利向中国出货，AMD将准备向美国政府缴纳15%的税金。
截至目前，Instinct MI308的官方技术参数尚未正式公布。业界普遍推测，为符合美国出口管制要求，该芯片的性能规格或将与英伟达H20加速器相近。AMD曾估算由于美国政府对MI 308芯片的出口限制，公司将损失约8亿美元的收入。
苏姿丰表示，以我的观点而言，AI绝对不是一场泡沫。AI产业未来将需要大量像AMD这样的公司提供芯片。
寒武纪
12月4日晚，寒武纪发布声明称，公司关注到今日媒体及网络传播的关于公司产品、客户、供应及产能预测等相关信息，均为误导市场的不实信息。
此前，外媒援引知情人士报道称，寒武纪计划明年将人工智能AI芯片产量提升逾三倍，对标华为抢占市场份额，并填补因英伟达被迫退出而产生的市场空缺。该报道还称，寒武纪计划在2026年交付50万个AI加速器，其中包括多达30万个其最先进的思元590和690芯片。
随着人工智能算力需求持续增长，寒武纪的营收和净利润出现了爆发式增长。公司前三季度实现营业收入 46.07 亿元，同比增长 2386.38%。今年第三季度，寒武纪实现营收为17.27亿元，连续三个季度营收规模超过10亿元，同比增长1332.52%；净利润为5.67亿元，连续四个季度实现盈利。公司前三季度研发投入合计7.15亿元，同比增长8.45%，研发投入占比超过15%。
小结：
中国AI芯片正在技术研发、产能提升、市场应用等方面取得显著进展，在不依赖先进工艺的前提下，通过集群、堆叠、新架构等多种方式令AI芯片和算力百花齐放，性能逐渐对标国际厂商。再加上国内大力支持AI芯片国产化率的提升，为国产 AI 芯片的发展提供了有力的政策保障。此外，近期摩尔线程、沐曦等企业通过IPO募资资金也加速了技术迭代和产业发展。
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