立即询价 SK 集团会长预警 2027 年 AI 芯片需求暴涨、新增供给几乎归零，存储半导体供需缺口将大幅拉大
发布时间：2026-07-20
一、事件来源7 月 19 日韩国济州论坛媒体座谈会，SK 集团会长、SK 海力士实控人崔泰源公开发表行业重磅判断，直接点明全球 AI 半导体供需即将出现严重失衡。二、核心关键数据需求端：2027 年全球 AI 芯片需求量相比 2026 年增长 60%~100%；整体半导体全品类需求同比最少上涨 50%~60%；供给端：2027 年全球半导体行业新增有效产能几乎为零，现有产线扩产
一、事件来源
7 月 19 日韩国济州论坛媒体座谈会，SK 集团会长、SK 海力士实控人崔泰源公开发表行业重磅判断，直接点明全球 AI 半导体供需即将出现严重失衡。
二、核心关键数据
- 需求端：2027 年全球 AI 芯片需求量相比 2026 年增长 60%~100%；整体半导体全品类需求同比最少上涨 50%~60%；
- 供给端：2027 年全球半导体行业新增有效产能几乎为零，现有产线扩产周期极长，完全跟不上 AI 算力扩张速度；
- 行业形容：将当前全球芯片产能争夺局面称作 “阿鼻叫唤”，供需紧张程度空前。
三、海力士自身扩产现状佐证缺口
SK 海力士主力 DRAM 产线规划：当前 1c 工艺 DRAM 月产能仅 2 万片，计划 2026 年内扩至 16~19 万片，产能增幅 8~9 倍；但新建晶圆厂房从建厂、设备进场到量产至少需要 2~3 年，即便头部存储厂商全力砸钱扩产，2027 年也无法释放足量新增产能。
四、延伸产业链风险预判
崔泰源提出新的卡脖子环节预警：继芯片、能源电力之后，海底通信电缆、电线配套材料会成为下一个供给短板，相关原材料与线缆产品价格已经开启上行周期。
五、市场观点
其建议资本市场不要纠结股价短期日内波动，半导体 AI 算力、存储赛道具备长期上行逻辑，适合长期持仓布局。
同日其余重点芯片资讯简讯
-
长鑫存储 A 股 IPO 落地关键节点 7 月 19 日公布科创板 IPO 中签结果，合计 770.22 万个中签号，超 943 万投资者参与申购，中签率 0.47%；最高募资 666 亿元刷新科创板募资纪录，7 月 20 日缴款、7 月 27 日正式挂牌上市，资金主要用于 10nm 级 DRAM 量产扩产、HBM 高带宽内存研发，一季度营收同比暴涨 719%、净利润同比 1688%。
-
台积电美国 Arizona 工厂加码 2650 亿美元投资 官宣新建 4 座晶圆工厂，首次在美国本土落地 CoWoS 先进封装产线与 2nm 先进制程生产线，应对全球 AI 芯片封装产能紧缺问题；台积电二季度营收 402 亿美元，同比上涨 36%，上调全年 AI 芯片业务营收增速至 40%。
-
WAIC 世界人工智能大会多款国产大算力芯片发布 天数智芯推出天垓 300通用 GPU 芯片，在大模型推理场景下综合性能对标并超越英伟达 Hopper 架构，首字推理延迟降低 20%；华为昇腾 950 超节点整机正式展出，支持 1024 卡高速互联，拿下大会最高 SAIL 奖项；曙光发布国内首套十万卡全国产 AI 超算集群。央视新闻
-
国内成熟制程代工份额持续提升 2026 年 Q1 全球晶圆代工前十榜单，中芯国际、华虹、晶合集成三家大陆厂商分列第 3、6、8 名；海外大厂收缩 8 英寸成熟产线，电源管理、驱动 IC、功率芯片订单持续向中国大陆转移，国内 8 英寸晶圆月产能达 170 万片，占全球总产能 22%。
-
国内顶层产业政策持续落地 集成电路大基金三期 3440 亿资金分批投放，70% 资金倾斜半导体设备、光刻胶、电子特气等上游短板；政务与国企智算中心硬性要求国产芯片采购占比≥75%，晶圆厂采购国产设备可享受 15% 采购额财政补贴。
相关新闻
据《首尔经济日报》、电子工程专辑等多家行业媒体确认，全球 DRAM 市场两大龙头 ——三星电子、SK 海力士已正式向全球客户发出通知，计划在2026 年第二季度（Q2） 对 DRAM 产品执行大幅涨价，部分中小客户涨幅或超2 倍，标志着存储芯片超级涨价周期进入新阶段。一、涨价核心信息涨价主体与时间执行方：三星电子、SK 海力士（合计占据全球 DRAM 市场超 70% 份额）。执行周期：2
2026-03-03
OpenAI 联合博通发布首款自研 AI 推理芯片 Jalapeño
一、事件核心概况当地时间 2026 年 6 月 24 日，OpenAI 正式对外公布首款自主定制 AI 专用推理芯片Jalapeño，该芯片由 OpenAI 负责架构设计、博通提供晶圆硬件落地、加拿大企业 Celestica 完成板卡与整机系统集成，全程仅耗时 9 个月就完成从设计到流片量产验证，研发阶段依托 OpenAI 自有大模型完成芯片设计加速，大幅压缩研发周期。二、芯片定位与实测
2026-06-25
一、SK 海力士美股 ADR 单日暴涨 27.29%，AI 存储板块全线走强2026 年 7 月 14 日美股交易时段，SK 海力士美国存托凭证（SKHY.US）收盘暴涨 27.29%，收盘价 185.9 美元，创下该股上市以来最大单日涨幅与历史股价新高，单日成交额高达 125 亿美元，资金交投极度活跃。本次暴涨并非短期情绪炒作，叠加多重核心利好：美国交易所当日新增 SK 海力士 ADR
2026-07-15
