立即询价 亚太芯片股早盘全线大涨
发布时间：2026-04-07
1. 亚太芯片股早盘全线大涨（北京时间 4 月 6 日 9:00-15:00）
- 韩国市场：KOSPI 指数全天上涨 2.02%，收于 2865.3 点；三星电子盘中最高涨 3.98%，收盘涨 3.72%，报 78,200 韩元；SK 海力士盘中最高涨 2.85%，收盘涨 2.51%，报 183,500 韩元。市场核心交易逻辑：HBM3E/HBM4 产能缺口仍达 50%-60%，英伟达、AMD、超微等 AI 芯片厂商订单持续追加，三星、SK 海力士 2026 年 HBM 产能已被预订至三季度，HBM 单颗价格较 2025 年底上涨 18%-22%，直接拉动存储厂商营收与利润预期上修。
- 日本市场：日经 225 指数上涨 1.05%，存储与半导体设备股同步走强 —— 铠侠（东芝存储）涨 2.3%，爱德万测试（半导体测试设备）涨 1.9%，东京电子涨 1.7%；核心逻辑跟随韩国存储，叠加日本本土半导体设备出口回暖、AI 测试设备需求提升。
- 中国台湾市场：台股加权指数上涨 1.2%，台积电涨 1.5%、联电涨 1.8%、南亚科涨 2.2%；台积电受 AI 芯片代工（英伟达 B200、B300）订单饱满、HBM 配套封装需求增长支撑，联电、南亚科则受益于成熟制程存储芯片涨价、车用芯片需求回升。
2. 美股芯片股晚间爆发（北京时间 4 月 6 日 22:00 - 次日凌晨 4:00）
- 核心存储股：希捷科技（Seagate）盘中最高涨 9.6%，收盘涨 9.2%，报 568.3 美元；西部数据（Western Digital）涨 5.1%，报 62.7 美元；美光科技（Micron）涨 3.2%，报 128.5 美元。
- 机构催化：摩根士丹利 4 月 6 日发布最新研报，将希捷科技从 “持股观望” 上调至 **“首选股（Overweight）”**，目标价从 520 美元上调至 582 美元。核心观点：AI 服务器存储进入扩容周期，除 HBM 外，企业级 HDD、NVMe SSD 需求同步回升，希捷在企业级存储市场份额领先，2026 财年营收与毛利率将超市场预期；同时，西部数据、美光在 HBM3E 扩产、NAND Flash 涨价周期中，盈利修复确定性增强。
- 其他 AI 芯片股：英伟达（NVIDIA）涨 2.1%，报 1028.5 美元；AMD 涨 2.8%，报 168.2 美元；超微电脑（Super Micro）涨 3.5%；市场交易逻辑围绕 AI 算力芯片、服务器整机需求持续增长，叠加英伟达 H20 对华出口管制暂缓的利好，资金持续加仓 AI 算力产业链。
3. 巴克莱 4 月 6 日深度报告：韩国存储厂商战略全面转向 AI 存储
- 需求核心：AI 大模型训练 / 推理、智算中心建设，驱动 HBM 需求呈指数级增长 ——2026 年全球 HBM 市场规模预计达 480 亿美元，同比增长 72%，占全球存储市场比重将从 2025 年的 22% 提升至35% 以上。
- 产能调整：三星、SK 海力士已暂停部分传统 DRAM（DDR4/DDR5）产线扩产，将 30% 以上的成熟 DRAM 产能转产 HBM；同时加大先进封装（CoWoS、2.5D/3D 封装）投入，三星计划 2026 年将 HBM 封装产能提升至月产 12 万片，SK 海力士同步扩产至月产 10 万片，以匹配 AI 芯片厂商的 HBM 交付需求。
- 盈利预期：报告测算，HBM 毛利率（55%-65%）显著高于传统 DRAM（30%-40%），战略转向后，韩国存储厂商 2026 年整体毛利率有望提升至 45% 以上，扭转过去两年传统存储周期下行带来的盈利压力。
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